Centre d'aide & documentation

La recherche en haut de chaque page te permet de trouver presque tout dans DigitalMembers en quelques frappes : contacts, activités, factures, écritures, pages, paramètres et articles d’aide. Un résultat t’amène directement au bon endroit, sans passer par les menus.

Vue d’ensemble

Dans une grande association, trouver la bonne page, le bon membre ou une facture précise peut prendre du temps. La recherche parcourt tous les domaines à la fois et affiche d’abord les résultats les plus pertinents. Ce que tu trouves dépend de tes droits d’accès : tu ne vois que ce que tu peux déjà ouvrir dans DigitalMembers.

Ouvrir la recherche

1. Clique sur le champ Rechercher en haut de la page.
2. Ou appuie sur ⌘ K (Mac) ou Ctrl K (Windows). La touche / ouvre aussi la recherche, sauf si tu es en train d’écrire dans un champ.
3. Saisis un mot. Les résultats apparaissent pendant que tu écris.

Comprendre les résultats

Tout en haut, tu vois les Meilleurs résultats, c’est-à-dire les entrées qui correspondent le mieux à ta recherche. Les autres résultats sont classés par domaine, par exemple Actions, Pages, Factures, Écritures ou Aide et guides. Tu vois d’abord trois entrées par domaine. Pour afficher les autres, clique sur le lien juste en dessous.

Sous Actions, tu peux lancer directement des tâches courantes, comme Créer une facture individuelle ou Créer une facture groupée. Si tu ne saisis rien, la section Ouvert récemment affiche les entrées que tu as ouvertes récemment depuis la recherche.

Utiliser le clavier

• Touches fléchées : passer d’un résultat à l’autre.
• Enter : ouvrir le résultat sélectionné.
• ⌘ Enter ou Ctrl Enter : ouvrir le résultat dans un nouvel onglet pour garder ta page actuelle ouverte.
• Esc : fermer la recherche.

Conseils de recherche

• Une partie du nom suffit : avec « ernst », tu trouves les contacts et les factures des personnes qui portent ce nom, sans devoir saisir leur prénom.
• Rechercher un montant : si tu saisis un montant comme « 120 », tu trouves les factures et les écritures de ce montant exact. C’est utile quand tu reçois un paiement et que tu cherches la facture correspondante.
• Trouver un paramètre : des mots comme « modèles de factures » ou « Conditions de facturation » t’amènent directement au bon paramètre, même si tu ne sais pas dans quel menu il se trouve.
• Accéder à l’aide depuis l’application : sous Aide et guides, tu trouves les articles correspondants de cette documentation. Ils s’ouvrent dans un nouvel onglet.

Ce que voient les membres

Les membres sans droits de gestion utilisent la même recherche, mais ne trouvent que leurs propres entrées sous Mes activités, Mes factures et Mes frais, ainsi que les pages et les articles d’aide. Les données des autres membres n’apparaissent pas dans leurs résultats.

Exemples d’utilisation

• À la caisse : tu as reçu un paiement de CHF 120. Tu saisis « 120 » et vois aussitôt toutes les factures ouvertes de ce montant.
• Au comité : un membre t’appelle. Tu saisis son nom de famille et ouvres sa fiche avec Enter, sans filtrer la liste des membres.
• En tant que membre : tu cherches le prochain événement de ton groupe et le trouves sous Mes activités.