Hilfecenter & Dokumentation

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50 Artikel

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) konfigurieren

Mit der AGB-Funktion kannst du verbindliche Bedingungen erstellen, in mehreren Sprachen hinterlegen und Mitgliedern bei Formularen/Kursanmeldungen zur aktiven Zustimmung vorlegen; Einwilligungen werden protokolliert und bleiben bei Änderung bestehen.
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Bankkonto pro Rechnung einrichten

Du kannst für einzelne Rechnungen, Vorlagen und Module ein abweichendes Bankkonto mit IBAN oder QR-IBAN hinterlegen; bleibt das Feld leer, wird das Standard-Bankkonto aus den Buchhaltungseinstellungen verwendet.
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Datenaufbewahrung einrichten

Du kannst festlegen, wie lange Versandprotokolle und Anhänge gespeichert bleiben; nach Ablauf werden diese automatisch gelöscht, Rechnungen und Mitgliederdaten bleiben erhalten. Die Bereinigung läuft wöchentlich und die Standardfrist ist 730 Tage (inaktive Organisationen: 90 Tage).
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DigitalMembers als Suchmaschine in Chrome einrichten

Mit einem Chrome-Suchkürzel kannst du direkt aus der Adressleiste Mitglieder in DigitalMembers suchen, z.B. mit @m + Tab + Suchbegriff. Du musst eingeloggt sein, sonst wirst du zur Login-Seite weitergeleitet.
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Dokumente einrichten und verwalten

Du kannst Google Drive-Ordner mit DigitalMembers synchronisieren, sichtbar machen und den Zugriff auf Mitglieder oder Gruppen beschränken; Dateien werden automatisch per Webhook aktualisiert.
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Zahlungen einlesen und Rechnungen verbuchen

Du kannst Zahlungen per Camt054-XML aus dem E-Banking in DigitalMembers importieren; das System verbucht Zahlungen automatisch auf passende Rechnungen und aktualisiert den Bezahlstatus. Bei nicht erkannten Zahlungen weist du Transaktionen manuell zu.
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Fehlende Kursteilnehmer unter Aktivitäten

Wenn ein Teilnehmer im Kurs angezeigt wird, aber in einer einzelnen Aktivität fehlt, kannst du das Problem meist schnell selbst beheben: Öffne den Kurs unter «Aktivitäten → Kurs verwalten» und klicke auf Speichern, damit die Teilnehmer synchronisiert werden.
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Jahresabschluss erstellen

Am Ende des Geschäftsjahres schliesst du die Buchhaltung ab und eröffnest das neue Jahr. DigitalMembers prüft offene Punkte, bucht Gewinn/Verlust aufs Eigenkapital, erstellt Eröffnungsbuchungen und legt automatisch ein neues Geschäftsjahr an.
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Kursteilnehmer nachführen

In diesem Artikel erfährst du, dass Kursteilnehmer nicht automatisch aus Gruppen übernommen werden; du kannst Teilnehmer manuell pflegen oder die Selbstanmeldung aktivieren. Trainer können Teilnehmerlisten jederzeit bearbeiten.
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Kurse mit der NDS-Datenbank (J&S) synchronisieren

Du kannst Kurs-, Teilnehmer- und Anwesenheitsdaten aus DigitalMembers als NDS-kompatible CSV exportieren und manuell in die NDS-Datenbank (BASPO) importieren; eine vollautomatische Synchronisation ist wegen fehlender API nicht möglich.

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Mitglieder-Beziehungen verwalten

Du kannst Mitglieder miteinander verknüpfen (z.B. Eltern-Kind), um gemeinsam Rechnungen zu erstellen, einfach zwischen Accounts zu wechseln und schnelle Links bereitzustellen.
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Mitteilungen (Kampagnen) erstellen und versenden

Du kannst Mitteilungen an Mitglieder per E-Mail, WhatsApp, Push oder Brief erstellen, gestalten, testen, zeitlich planen und auswerten. Die Anleitung zeigt Schritt-für-Schritt, wie du Kampagnen anlegst, Inhalte im Drag-&-Drop-Editor erstellst, Test-Sendungen machst und Empfänger sowie Versandoptionen festlegst.
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Verwalten von Text-Vorlagen

E-MailVorstandKommunikation

Text-Vorlagen erlauben es dir, automatisch versendete Nachrichten (E-Mails, SMS, WhatsApp) mit eigenen Texten und Platzhaltern zu personalisieren. Vorlagen findest du unter Kommunikation → Einstellungen → Text-Vorlagen.

Ladereihenfolge der Vorlagen

Wenn mehrere Vorlagen für denselben Zweck existieren, wird die passendste Vorlage ausgewählt. Die Priorität (von höchster zu niedrigster):

  1. Organisationsvorlage im richtigen Format (HTML, Text, etc.)
  2. Organisationsvorlage im Klartextformat
  3. Organisationsvorlage in der richtigen Sprache
  4. Organisationsvorlage in Deutsch
  5. Organisationsvorlage für den passenden Kanal (E-Mail, SMS, etc.)
  6. Organisationsvorlage für den Standardkanal
  7. Mitgliedervorlage im richtigen Format
  8. Mitgliedervorlage im Klartextformat
  9. Mitgliedervorlage in der richtigen Sprache
  10. Mitgliedervorlage in Deutsch
  11. Mitgliedervorlage für den passenden Kanal
  12. Mitgliedervorlage für den Standardkanal

Verfügbare Platzhalter

Sammelrechnungen

  • {{ org__name }}, {{ invoice_template }}, {{ invoice_template__name }}
  • {{ invoice_template__start_period }}, {{ invoice_template__end_period }}
  • {{ invoice_template__due_date }}, {{ invoice_template__condition__days }}, {{ current_year }}

Rechnungen (allgemein)

  • {{ owner_address_summary }}, {{ recipient_address_summary }}, {{ recipient_email }}
  • {{ owner_name }}, {{ owner_address }}, {{ owner_zip }}, {{ owner_place }}
  • {{ owner_phone }}, {{ owner_website }}, {{ company_name }}
  • {{ invoice_id }}, {{ invoice_subject }}, {{ invoice_salutation }}
  • {{ invoice_text_top }}, {{ invoice_text_bottom }}
  • {{ invoice_document_date }}, {{ invoice_due_date }}, {{ invoice_conditions }}
  • {{ invoice_id[-5:] }} – letzte 5 Zeichen der Rechnungsnummer (reicht zur eindeutigen Identifikation)

Rechnungs-Versand

  • {{ recipient_salutation }}, {{ invoice }}
  • {{ invoice.text_top }}, {{ invoice.text_bottom }}, {{ invoice.recipient }}
  • {{ invoice.org.name }}, {{ invoice.org.address }}, {{ invoice.org.plz }}, {{ invoice.org.place }}

Aktivitäten-Notifikationen

  • {{ member_first_name_or_email }}, {{ member.first_name }}, {{ member.last_name }}
  • {{ org.name }}, {{ event }}, {{ event__name }}, {{ event__description }}
  • {{ event__line_up_text }}, {{ event__creator }}, {{ event__contact }}
  • {{ event__registration_deadline }}, {{ url }}

Eintritts-Gesuche

  • {{ member_first_name_or_email }}, {{ entry_request.email }}
  • {{ entry_request.first_name }}, {{ entry_request.last_name }}
  • {{ entry_request.address }}, {{ entry_request.plz }}, {{ entry_request.place }}
  • {{ org.name }}, {{ url }}

Profilanpassungen

  • {{ member_first_name_or_email }}, {{ change_request.email }}
  • {{ change_request.first_name }}, {{ change_request.last_name }}
  • {{ change_request.member.id }}, {{ change_request.member.email }}
  • {{ change_request.member.first_name }}, {{ change_request.member.last_name }}
  • {{ org.name }}, {{ url }}

Geburtstags-Glückwünsche

  • {{ member.first_name }}, {{ member.last_name }}, {{ org.name }}
  • {{ age }}, {{ salutation }}, {{ salutation_prefix }}

Passwort-Reset

  • {{ member_name_with_salutation }} – lokalisierte Anrede, z.B. "Lieber Tobias" oder "Liebe Anna"
  • {{ member_first_name_or_email }} – Vorname oder E-Mail-Adresse als Fallback
  • {{ member.first_name }}, {{ member.last_name }}, {{ member.nickname }}
  • {{ org.name }} – Vereinsname als Absender im E-Mail-Text
  • {{ login_link }} – der eigentliche Reset-Link, muss in der Vorlage enthalten sein

Login-Link

  • {{ member_name_with_salutation }}, {{ member_first_name_or_email }}
  • {{ member.first_name }}, {{ member.last_name }}, {{ member.nickname }}
  • {{ org.name }}
  • {{ login_link }} – der One-Time-Login-Link, muss in der Vorlage enthalten sein

Erweiterte Bedingungen

Vorlagen nutzen Jinja2 als Template-Engine. Du kannst Bedingungen und Standardwerte verwenden:

Wenn-Abfrage:

  • {% if event__description %}{{ event__description }}{% endif %}
  • {% if age < 16 %}Hinweis zum Jugendschutz{% endif %}

Standardwert:

  • {{ member.first_name | default(member.email, true) }}

Personalisierte Anrede mit Fallback:

  • {% with name=member.nickname|default:member.first_name %}Hallo{% if name %} {{ name }}{% endif %}{% endwith %}

Nicht überschreibbare Vorlagen

  • WhatsApp-Vorlagen können nicht verändert werden, da sie von Meta genehmigt werden müssen
  • Bestimmte E-Mail-Vorlagen werden zusätzlich im HTML-Format bereitgestellt und können nicht vollständig überschrieben werden

Tipps

  • Orientiere dich an den Originalvorlagen beim Einbinden von Platzhaltern
  • Nutze Mitgliedervorlagen, um automatisch von zukünftigen Updates zu profitieren
  • Teste deine Vorlage immer vor dem Versand an echte Empfänger
  • Passwort-Reset- und Login-Link-Mails werden über deinen eigenen SMTP-Server verschickt, wenn du einen konfiguriert hast

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