Dokumentation

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46 Artikel

Admin-Berechtigungen für Mitglieder verwalten

Du kannst einzelnen Mitgliedern genau festlegen, welche Admin-Rechte sie im Verein haben — etwa für Mitgliederverwaltung, Rechnungen oder Kampagnen. Rechte vergibst oder entziehst du im Mitglieder-Profil unter dem Reiter "Berechtigungen" und kannst neue Nutzer per Willkommensnachricht informieren.

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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) konfigurieren

Mit der AGB-Funktion kannst du verbindliche Bedingungen erstellen, in mehreren Sprachen hinterlegen und Mitgliedern bei Formularen/Kursanmeldungen zur aktiven Zustimmung vorlegen; Einwilligungen werden protokolliert und bleiben bei Änderung bestehen.
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Bankkonto pro Rechnung einrichten

Du kannst für einzelne Rechnungen, Vorlagen und Module ein abweichendes Bankkonto mit IBAN oder QR-IBAN hinterlegen; bleibt das Feld leer, wird das Standard-Bankkonto aus den Buchhaltungseinstellungen verwendet.
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Datenaufbewahrung einrichten

Du kannst festlegen, wie lange Versandprotokolle und Anhänge gespeichert bleiben; nach Ablauf werden diese automatisch gelöscht, Rechnungen und Mitgliederdaten bleiben erhalten. Die Bereinigung läuft wöchentlich und die Standardfrist ist 730 Tage (inaktive Organisationen: 90 Tage).
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DigitalMembers API verwenden

Mit der DigitalMembers API kannst du Integrationen bauen und automatisieren; die API nutzt eine Standard-REST-Schnittstelle mit OAuth2 (Client Credentials). Anleitung: API-Schlüssel erstellen, Token per OAuth2 holen, Anfragen mit Bearer-Token senden, Schlüssel widerrufen und Sicherheits-Hinweise.
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DigitalMembers als Suchmaschine in Chrome einrichten

Mit einem Chrome-Suchkürzel kannst du direkt aus der Adressleiste Mitglieder in DigitalMembers suchen, z.B. mit @m + Tab + Suchbegriff. Du musst eingeloggt sein, sonst wirst du zur Login-Seite weitergeleitet.
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Dokumente einrichten und verwalten

Du kannst Google Drive-Ordner mit DigitalMembers synchronisieren, sichtbar machen und den Zugriff auf Mitglieder oder Gruppen beschränken; Dateien werden automatisch per Webhook aktualisiert.
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Zahlungen einlesen und Rechnungen verbuchen

Du kannst Zahlungen per Camt054-XML aus dem E-Banking in DigitalMembers importieren; das System verbucht Zahlungen automatisch auf passende Rechnungen und aktualisiert den Bezahlstatus. Bei nicht erkannten Zahlungen weist du Transaktionen manuell zu.
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Fehlende Kursteilnehmer unter Aktivitäten

Wenn ein Teilnehmer im Kurs angezeigt wird, aber in einer einzelnen Aktivität fehlt, kannst du das Problem meist schnell selbst beheben: Öffne den Kurs unter «Aktivitäten → Kurs verwalten» und klicke auf Speichern, damit die Teilnehmer synchronisiert werden.
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Gruppen verwalten

Gruppen sind das Herzstück von DigitalMembers: Du kannst sie erstellen, konfigurieren und nutzen, um Rechte, Sichtbarkeit und Teilnahme für Mitglieder zu steuern.
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Jahresabschluss erstellen

Am Ende des Geschäftsjahres schliesst du die Buchhaltung ab und eröffnest das neue Jahr. DigitalMembers prüft offene Punkte, bucht Gewinn/Verlust aufs Eigenkapital, erstellt Eröffnungsbuchungen und legt automatisch ein neues Geschäftsjahr an.
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Kalender einrichten

Du kannst DigitalMembers mit Google Kalender synchronisieren, sodass Events beidseitig erscheinen — vorausgesetzt, die Google Workspace Integration ist eingerichtet. Wähle Kalender zum Anzeigen aus, setze einen Standard-Kalender, löse bei Bedarf die Synchronisation manuell aus und gib Mitgliedern einen ICS-Link zum Abonnieren.
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Speichern-Balken: Änderungen sichern und Seiten sicher verlassen

Speichern-Balken: Änderungen sichern und Seiten sicher verlassen

Auf jeder Bearbeitungsseite findest du am unteren Bildschirmrand einen einheitlichen Balken mit den wichtigsten Aktionen. Der Balken bleibt beim Scrollen immer sichtbar — du musst also nie mehr ans Seitenende, um deine Änderungen zu speichern. Die Position ist überall dieselbe: in der Mitgliederverwaltung, in der Buchhaltung, in den Spaces, im Sponsoring, in den Aktivitäten, in den Einstellungen und überall sonst, wo du etwas bearbeitest oder neu anlegst.

Was du im Balken findest

  • Speichern: Sichert deine Änderungen.
  • Verwerfen: Setzt deine Bearbeitung zurück und lädt die zuletzt gespeicherten Werte. Vorher erscheint immer eine Sicherheits-Nachfrage, damit du nicht aus Versehen klickst.
  • Schliessen: Bringt dich zurück zur vorherigen Seite, ohne etwas zu speichern.
  • Löschen: Entfernt den aktuellen Eintrag — ebenfalls mit Sicherheits-Nachfrage.

Je nach Seite kommen weitere Aktionen dazu, zum Beispiel Bearbeiten, Aktualisieren oder Erstellen für eine neue Position. Welche Aktionen sichtbar sind, hängt davon ab, was auf der Seite überhaupt sinnvoll ist.

Wann der Balken erscheint

Beim ersten Öffnen einer Seite ist der Balken bewusst noch nicht eingeblendet — so verstellt er nicht den Blick aufs Formular. Er taucht auf, sobald du entweder ein Feld änderst oder ein Stück nach unten scrollst. Ist er einmal sichtbar, bleibt er beim weiteren Scrollen am unteren Rand kleben.

Speichern wird erst aktiv, wenn du etwas änderst

Sowohl Speichern als auch Verwerfen bleiben grau, solange du nichts geändert hast. Damit kannst du auf einen Blick erkennen, ob eine Seite gerade ungespeicherte Änderungen enthält. Sobald du ein Feld anpasst, werden beide Buttons aktiv.

Auf neuen Anlegen-Formularen ist Speichern immer aktiv, weil noch nichts existiert, mit dem verglichen werden könnte. Hier kannst du auch direkt mit der Eingabetaste speichern, sobald die Pflichtfelder ausgefüllt sind.

Was passiert, wenn du eine Seite mit ungespeicherten Änderungen verlässt

Versuchst du, eine Seite mit ungespeicherten Änderungen zu verlassen — über das Hauptmenü, einen Tab-Wechsel innerhalb der Seite oder den Zurück-Button im Browser — erscheint ein Hinweisdialog. Du kannst dann entweder bleiben und deine Änderungen speichern, oder die Seite trotzdem verlassen und die Änderungen verwerfen. So gehen Eingaben nicht aus Versehen verloren, wenn du auf den falschen Menüpunkt klickst.

Wo du den Balken findest

Der Balken ist überall dort, wo du Daten bearbeitest oder neu anlegst — also auf nahezu jeder Konfigurationsseite. Konkret zum Beispiel:

  • Mitglieder bearbeiten, Zusatzfelder pflegen, Bulk-Updates ausführen
  • Spaces, Boards, Kategorien, Status-Steps und Tags verwalten
  • Sponsoring-Projekte, Pakete und Sponsorenfeedback erfassen
  • Buchhaltungs-Einstellungen, Lohnausweise und Spesen-Belege bearbeiten
  • Aktivitäten, Trainings und Kalender-Standardwerte konfigurieren
  • API-Schlüssel, Domains, Dokumente und Integrationen einrichten
  • Kampagnen, Empfänger und Vorlagen für die Kommunikation pflegen

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