Onboarding-Assistent: Geführter Einstieg in DigitalMembers
Der Onboarding-Assistent begleitet dich vom leeren Verein bis zur funktionierenden Mitgliederverwaltung. Statt vor einer leeren Plattform zu stehen und dich zu fragen, wo du anfangen sollst, gehst du eine geführte Tour durch, mit konkreten Aufgaben, einer übersichtlichen Fortschrittsanzeige und dem Komfort, jedes Modul mit Beispiel-Daten zuerst auszuprobieren.
Übersicht
Die Übersichtsseite teilt sich in zwei Bereiche: Die wichtigsten Schritte mit den drei Haupt-Aufgaben (Organisation einrichten, Mitglieder importieren, Buchhaltung einrichten) und Erste Schritte mit den weiteren Modulen, die du in deinem Tempo entdecken kannst (Gruppen, Aktivitäten, Kurse, Formulare, Spesen, Rechnungen, Kampagnen, Sponsoring, Boards und mehr).
Schritt 1: Den Assistenten öffnen
Du findest den Assistenten jederzeit unter Hilfe → Onboarding in der Symbolleiste am linken Rand. Neue Vereine werden beim ersten Login automatisch dorthin geführt, bestehende Vereine rufen ihn bei Bedarf über das Menü auf.
Schritt 2: Die wichtigsten Schritte durchgehen
- Organisation einrichten: Name und Adresse deiner Organisation hinterlegen. Die Adresse wird unter anderem zum Generieren von QR-Einzahlungsscheinen verwendet und erscheint auf Rechnungen und in E-Mails.
- Mitglieder importieren: Lade deine bestehenden Mitglieder per Excel oder CSV ins System. Wer noch keine Liste hat, kann mit Demo-Mitgliedern starten und sich erst später entscheiden, ob die echten Daten dazukommen.
- Buchhaltung einrichten: Eröffne deine Buchhaltung mit Vereins- oder KMU-Kontoplan, damit Rechnungen und Spesen korrekt verbucht werden. Ein Bankkonto wird gleich als Vorlage mit angelegt.
Jede Kachel zeigt rechts oben den Status Erledigt oder Offen, sodass du jederzeit siehst, wo du stehst.
Schritt 3: Erste Schritte mit den weiteren Modulen
Unter den drei Haupt-Aufgaben findest du den Bereich Erste Schritte. Hier kannst du «gleich ein erstes Beispiel anlegen, in die Funktion springen oder die optionalen Einstellungen konfigurieren» (so die Beschreibung im Assistenten). Die Kacheln decken die wichtigsten Module ab: Gruppen anlegen, Aktivitäten erstellen, Kurse aufsetzen, Mitgliederformulare, Spesen erfassen, Jahresbeitragsrechnungen für Mitglieder anlegen, Mitteilungen versenden, Sponsoring-Projekte, Boards, Kleinanzeigen und AGB.
Demo-Daten erstellen statt mit Nichts starten
Öffne eine Kachel und klicke auf Demo-Daten erstellen. Du bekommst dann ein paar realistische Beispiel-Einträge, etwa fünf Mitglieder, drei Kampagnen, zwei Kurse oder zwei Boards. So siehst du sofort, wie das Modul mit Inhalt aussieht, kannst die Funktionen ausprobieren und löschst die Beispieldaten später, wenn du mit deinen eigenen Daten starten willst. Wer den Knopf zweimal drückt, bekommt nicht doppelt so viele Einträge, der Assistent erkennt, dass die Beispiel-Daten schon da sind.
Fortschritt, Erinnerungsbanner und Ausblenden
Auf dem Dashboard siehst du oben eine Checkliste mit den drei Haupt-Schritten und deinem Fortschritt («2 von 3 erledigt»). Sobald alle drei Schritte abgehakt sind, verschwindet die Checkliste automatisch. Solange noch etwas offen ist, erinnert dich ein dezenter Banner oben an die Lücken. Möchtest du das Onboarding komplett aus dem Blickfeld haben, kannst du oben auf der Übersichtsseite Onboarding nicht mehr anzeigen klicken. Dann verschwindet auch der Banner.
Anwendungsbeispiele
- Neuer Verein ohne Daten: Den Assistenten Schritt für Schritt durchgehen, in den optionalen Modulen jeweils Demo-Daten erstellen, ein Gefühl für die Plattform entwickeln, dann die Demo-Daten löschen und produktiv starten.
- Migration aus einer anderen Software: Schritt 1 ausfüllen, in Schritt 2 die bestehenden Mitglieder aus Excel importieren, Schritt 3 später nachholen wenn die Konfiguration für die Buchhaltung vorliegt.
- Du willst ein bestimmtes Modul ausprobieren: Direkt zur Onboarding-Übersicht unter Hilfe → Onboarding, die passende Kachel öffnen und Demo-Daten erstellen klicken.