DigitalMembers ist in Module gegliedert, die du alle über die schlanke Symbolleiste am linken Rand erreichst. Was du dort siehst, hängt von deinen Berechtigungen ab: Mitglieder ohne Admin-Rechte sehen weniger Symbole als Vorstandsmitglieder. Diese Anleitung zeigt dir, wie du dich zurechtfindest, wo die Module liegen und wo alle Einstellungen zentral gebündelt sind.
Die Symbolleiste am linken Rand
Am linken Rand läuft eine senkrechte Symbolleiste mit einem Symbol pro Bereich. Ein Klick auf ein Symbol öffnet daneben eine Seitenleiste mit den passenden Unterpunkten. Die Unterpunkte sind in aufklappbare Gruppen gegliedert, so bleibt auch ein grosses Modul übersichtlich. Klickst du erneut auf das Symbol, klappt die Seitenleiste wieder zu und du hast mehr Platz für deine Arbeit.
Von oben nach unten findest du die Hauptbereiche:
- Startseite: dein Dashboard mit einem Blick auf alle wichtigen Bereiche
- Kontakte: Mitgliederliste, Vereinsfelder, Gruppen, Import, Formulare und Statistik
- Aktivitäten: deine eigenen Kurse, die Aktivitätenverwaltung und die Jahresplanung mit Kalender
- Finanzen: Buchhaltung, Rechnungen, Spesen und Lohn
- Kommunikation: Kampagnen, Mitteilungen, Reports und Verfolgung
- Sponsoring: Sponsoren und Sponsoring-Projekte
- Spaces: geteilte Inhalte und Wissen
- Dokumente: Dokumente, sichtbar für deine Mitglieder
- Kleinanzeigen: interne Börse für gebrauchte Artikel
- Räume: Reservationen und Raumverwaltung
In einem Modul navigieren
Öffnest du zum Beispiel Kontakte, siehst du in der Seitenleiste Gruppen wie Kontakte, Aufgaben und Verwalten. Jede Gruppe lässt sich einzeln auf- und zuklappen. So arbeitest du dich vom groben Bereich bis zum konkreten Unterpunkt vor, ohne die Übersicht zu verlieren.
Buchungsperiode in den Finanzen wählen
Im Bereich Finanzen steht ganz oben in der Seitenleiste die Auswahl der Buchungsperiode. Damit legst du fest, welches Geschäftsjahr du gerade bearbeitest. Alle Buchungen, Bilanzen und Auswertungen beziehen sich anschliessend auf die gewählte Periode. Wechselst du die Periode, wechseln auch die angezeigten Zahlen mit.
Alle Einstellungen im Zahnrad
Sämtliche Einstellungen sind aus den einzelnen Modulen herausgelöst und zentral gebündelt. Du erreichst sie über das Zahnrad-Symbol ganz unten in der Symbolleiste. In der Seitenleiste des Zahnrads sind die Einstellungen nach Bereich gruppiert:
- Organisation: allgemeine Einstellungen, Berechtigungsübersicht, Integrationen, Domains, API-Schlüssel, Textvorlagen und Dokumenten-Einstellungen
- Kontakte: die Einstellungen rund um deine Mitgliederverwaltung
- Aktivitäten: die Kalendereinstellungen
- Finanzen: Buchhaltungseinstellungen, Kontenplan, Rechnungsvorlagen, Rechnungskonditionen und Mehrwertsteuer
- Kommunikation: Kommunikationseinstellungen, Kommunikation des Vorstands und Mailscout
- Rechtliches: deine rechtlichen Dokumente wie die AGB
Du musst also nicht mehr im jeweiligen Modul nach einem Einstellungen-Reiter suchen. Egal woran du gerade arbeitest, die Konfiguration findest du immer am selben Ort im Zahnrad.
Hilfe und Support
Direkt beim Zahnrad liegt das Hilfe-Symbol (Rettungsring). Dahinter findest du das Onboarding, den E-Mail-Support, das Feedback-Formular, die Dokumentation, die FAQ, die Roadmap, die Release Notes, die Statusseite sowie die AGB und den Datenschutz. Wenn du einmal nicht weiterkommst, ist das dein erster Anlaufpunkt.
Wenn ein Symbol fehlt
Fehlt dir ein Symbol oder ein Unterpunkt, hast du dafür wahrscheinlich nicht die nötige Berechtigung. Wende dich in diesem Fall an die Person, die eure Organisation in DigitalMembers verwaltet.