Damit du in DigitalMembers schnell ans Ziel kommst, zeigen die Bearbeitungsseiten zuerst nur die wichtigsten Angaben. Alle weiteren Optionen liegen aufgeräumt hinter der Aufklappung Erweiterte Einstellungen. So behältst du den Überblick, und die Detail-Einstellungen sind trotzdem immer nur einen Klick entfernt.
Übersicht
Ob Mitglied, Rechnung, Aktivität oder Kurs: Die Bearbeitungsseiten folgen dem gleichen Prinzip. Oben stehen die Pflichtangaben und die Felder, die du am häufigsten brauchst. Selten benötigte oder fortgeschrittene Einstellungen sind unter Erweiterte Einstellungen zusammengefasst. Gerade beim Einstieg wirst du so nicht von Dutzenden Feldern erschlagen. Das reduziert Fehler und macht die tägliche Vereinsverwaltung spürbar schneller.
So klappst du die erweiterten Optionen auf:
- Öffne einen Eintrag zum Bearbeiten, zum Beispiel ein Mitglied unter Kontakte.
- Fülle die sichtbaren Grundangaben aus.
- Klicke am Ende des Abschnitts auf Erweiterte Einstellungen. Der Bereich klappt auf und zeigt alle weiteren Felder.
- Zum Ausblenden klickst du erneut auf Erweiterte Einstellungen.
Was du unter Erweiterte Einstellungen findest:
Der Inhalt hängt vom jeweiligen Bereich ab. Beim Mitglied sind das zum Beispiel die Adresse, die Organisation, die Unternehmensnummer oder ein Spitzname. Bei einer Rechnung findest du dort Feinheiten wie das Mahnwesen und die Zahlungsfrist. Bei einer Aktivität die Fakturierung und weitere Zusatzoptionen. Die Pflichtangaben bleiben immer im sichtbaren Bereich, damit du beim Speichern nichts übersiehst.
Deine Ansicht bleibt gespeichert:
Ob du einen Bereich auf- oder zugeklappt lässt, merkt sich DigitalMembers pro Seite. Öffnest du das nächste Mal die gleiche Ansicht, findest du sie genau so vor, wie du sie verlassen hast.
Anwendungsbeispiele:
- Schnell ein Mitglied erfassen: Name, Land und Sprache eintragen und speichern. Die Adresse ergänzt du später bei Bedarf über Erweiterte Einstellungen.
- Rechnung fein einstellen: Wer Mahnwesen oder eine abweichende Zahlungsfrist braucht, klappt die erweiterten Optionen auf. Alle anderen kommen ohne Umweg zum Ziel.
- Aktivität anlegen: Titel und Datum reichen für den Start. Fakturierung und Zusatzfelder sind bei Bedarf sofort griffbereit.