Hilfecenter & Dokumentation

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50 Artikel

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) konfigurieren

Mit der AGB-Funktion kannst du verbindliche Bedingungen erstellen, in mehreren Sprachen hinterlegen und Mitgliedern bei Formularen/Kursanmeldungen zur aktiven Zustimmung vorlegen; Einwilligungen werden protokolliert und bleiben bei Änderung bestehen.
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Bankkonto pro Rechnung einrichten

Du kannst für einzelne Rechnungen, Vorlagen und Module ein abweichendes Bankkonto mit IBAN oder QR-IBAN hinterlegen; bleibt das Feld leer, wird das Standard-Bankkonto aus den Buchhaltungseinstellungen verwendet.
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Datenaufbewahrung einrichten

Du kannst festlegen, wie lange Versandprotokolle und Anhänge gespeichert bleiben; nach Ablauf werden diese automatisch gelöscht, Rechnungen und Mitgliederdaten bleiben erhalten. Die Bereinigung läuft wöchentlich und die Standardfrist ist 730 Tage (inaktive Organisationen: 90 Tage).
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DigitalMembers als Suchmaschine in Chrome einrichten

Mit einem Chrome-Suchkürzel kannst du direkt aus der Adressleiste Mitglieder in DigitalMembers suchen, z.B. mit @m + Tab + Suchbegriff. Du musst eingeloggt sein, sonst wirst du zur Login-Seite weitergeleitet.
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Dokumente einrichten und verwalten

Du kannst Google Drive-Ordner mit DigitalMembers synchronisieren, sichtbar machen und den Zugriff auf Mitglieder oder Gruppen beschränken; Dateien werden automatisch per Webhook aktualisiert.
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Zahlungen einlesen und Rechnungen verbuchen

Du kannst Zahlungen per Camt054-XML aus dem E-Banking in DigitalMembers importieren; das System verbucht Zahlungen automatisch auf passende Rechnungen und aktualisiert den Bezahlstatus. Bei nicht erkannten Zahlungen weist du Transaktionen manuell zu.
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Fehlende Kursteilnehmer unter Aktivitäten

Wenn ein Teilnehmer im Kurs angezeigt wird, aber in einer einzelnen Aktivität fehlt, kannst du das Problem meist schnell selbst beheben: Öffne den Kurs unter «Aktivitäten → Kurs verwalten» und klicke auf Speichern, damit die Teilnehmer synchronisiert werden.
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Jahresabschluss erstellen

Am Ende des Geschäftsjahres schliesst du die Buchhaltung ab und eröffnest das neue Jahr. DigitalMembers prüft offene Punkte, bucht Gewinn/Verlust aufs Eigenkapital, erstellt Eröffnungsbuchungen und legt automatisch ein neues Geschäftsjahr an.
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Kursteilnehmer nachführen

In diesem Artikel erfährst du, dass Kursteilnehmer nicht automatisch aus Gruppen übernommen werden; du kannst Teilnehmer manuell pflegen oder die Selbstanmeldung aktivieren. Trainer können Teilnehmerlisten jederzeit bearbeiten.
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Kurse mit der NDS-Datenbank (J&S) synchronisieren

Du kannst Kurs-, Teilnehmer- und Anwesenheitsdaten aus DigitalMembers als NDS-kompatible CSV exportieren und manuell in die NDS-Datenbank (BASPO) importieren; eine vollautomatische Synchronisation ist wegen fehlender API nicht möglich.

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Mitglieder-Beziehungen verwalten

Du kannst Mitglieder miteinander verknüpfen (z.B. Eltern-Kind), um gemeinsam Rechnungen zu erstellen, einfach zwischen Accounts zu wechseln und schnelle Links bereitzustellen.
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Mitteilungen (Kampagnen) erstellen und versenden

Du kannst Mitteilungen an Mitglieder per E-Mail, WhatsApp, Push oder Brief erstellen, gestalten, testen, zeitlich planen und auswerten. Die Anleitung zeigt Schritt-für-Schritt, wie du Kampagnen anlegst, Inhalte im Drag-&-Drop-Editor erstellst, Test-Sendungen machst und Empfänger sowie Versandoptionen festlegst.
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Serienbriefe erstellen

Google DriveE-MailKommunikation

Mit DigitalMembers kannst du personalisierte Briefe direkt per Post an deine Mitglieder oder Partner versenden. Über Kampagnen des Typs «Serienbrief» kannst du Word- oder PDF-Dokumente generieren – auch ohne sie tatsächlich zu versenden.

Serienbrief-Kampagne erstellen

  1. Gehe zu Kommunikation → Kampagnen → Erstellen
  2. Wähle als Kampagnentyp Serienbrief
  3. Lade eine Word- oder PDF-Datei als Vorlage hoch
  4. Füge Empfänger manuell oder via Gruppe hinzu

Unterstützte Dateiformate

PDF-Anhang:

  • Es wird automatisch ein Deckblatt mit der Adresse des Empfängers hinzugefügt
  • Platzhalter werden nicht unterstützt

Word-Anhang (.docx):

  • Platzhalter werden mit den Mitgliederdaten ersetzt
  • Für jeden Empfänger wird ein individuelles Dokument erstellt

Verfügbare Platzhalter für Word-Dokumente

  • {{ date }} – Aktuelles Datum (TT.MM.JJJJ)
  • {{ member.first_name }} – Vorname
  • {{ member.last_name }} – Nachname
  • {{ member.company_name }} – Firmenname
  • {{ member.full_name }} – Vollständiger Name (z.B. «Mustermann Max»)
  • {{ member.full_address }} – Strasse und Hausnummer
  • {{ member.full_place }} – PLZ und Ort
  • {{ member.place }} – Nur Ort
  • {{ member.full_recipient }} – Vollständiger Adressblock (mehrzeilig)
  • {{ member.country }} – Ländercode (z.B. «CH»)
  • {{ member.country_value }} – Ländername (z.B. «Schweiz»)
  • {{ member.salutation }} – Anrede mit Name (z.B. «Lieber Max»)
  • {{ member.salutation_prefix }} – Anrede ohne Name (z.B. «Lieber»)
  • {{ member.extra_field_values }} – Werte der Vereinsfelder (als Dictionary)
  • {{ member.extra_fields_roles }} – Rollen der Vereinsfelder (als Dictionary)
Verwende die Platzhalter exakt wie angegeben, damit sie korrekt ersetzt werden.

Vereinsfelder in Serienbriefen verwenden

Du kannst vereinsspezifische Vereinsfelder direkt im Serienbrief einbinden. Beispiel für ein Feld «Allergien»:

  1. Erstelle das Vereinsfeld unter Mitglieder → Einstellungen → Vereinsfelder
  2. Weise dem Feld einen Wert beim entsprechenden Mitglied zu
  3. Verwende in der Word-Vorlage: {{ member.extra_field_values["Allergien"] }}

Dokumente herunterladen

So exportierst du die fertigen Dokumente einer Serienbrief-Kampagne:

  • Gehe zu Kampagne → Empfänger → Download-Button
  • Oder nutze Kampagne → Test-Versand und wähle deine E-Mail-Adresse als Empfänger

Die Dokumente werden im Hintergrund generiert und in deinem Google Drive abgelegt. Du erhältst eine E-Mail-Benachrichtigung, sobald sie verfügbar sind. Je nach Anzahl der Empfänger dauert das von wenigen Sekunden bis zu einigen Minuten.

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