Hilfecenter & Dokumentation

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49 Artikel

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) konfigurieren

Mit der AGB-Funktion kannst du verbindliche Bedingungen erstellen, in mehreren Sprachen hinterlegen und Mitgliedern bei Formularen/Kursanmeldungen zur aktiven Zustimmung vorlegen; Einwilligungen werden protokolliert und bleiben bei Änderung bestehen.
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Bankkonto pro Rechnung einrichten

Du kannst für einzelne Rechnungen, Vorlagen und Module ein abweichendes Bankkonto mit IBAN oder QR-IBAN hinterlegen; bleibt das Feld leer, wird das Standard-Bankkonto aus den Buchhaltungseinstellungen verwendet.
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Datenaufbewahrung einrichten

Du kannst festlegen, wie lange Versandprotokolle und Anhänge gespeichert bleiben; nach Ablauf werden diese automatisch gelöscht, Rechnungen und Mitgliederdaten bleiben erhalten. Die Bereinigung läuft wöchentlich und die Standardfrist ist 730 Tage (inaktive Organisationen: 90 Tage).
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DigitalMembers als Suchmaschine in Chrome einrichten

Mit einem Chrome-Suchkürzel kannst du direkt aus der Adressleiste Mitglieder in DigitalMembers suchen, z.B. mit @m + Tab + Suchbegriff. Du musst eingeloggt sein, sonst wirst du zur Login-Seite weitergeleitet.
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Dokumente einrichten und verwalten

Du kannst Google Drive-Ordner mit DigitalMembers synchronisieren, sichtbar machen und den Zugriff auf Mitglieder oder Gruppen beschränken; Dateien werden automatisch per Webhook aktualisiert.
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Zahlungen einlesen und Rechnungen verbuchen

Du kannst Zahlungen per Camt054-XML aus dem E-Banking in DigitalMembers importieren; das System verbucht Zahlungen automatisch auf passende Rechnungen und aktualisiert den Bezahlstatus. Bei nicht erkannten Zahlungen weist du Transaktionen manuell zu.
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Fehlende Kursteilnehmer unter Aktivitäten

Wenn ein Teilnehmer im Kurs angezeigt wird, aber in einer einzelnen Aktivität fehlt, kannst du das Problem meist schnell selbst beheben: Öffne den Kurs unter «Aktivitäten → Kurs verwalten» und klicke auf Speichern, damit die Teilnehmer synchronisiert werden.
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Jahresabschluss erstellen

Am Ende des Geschäftsjahres schliesst du die Buchhaltung ab und eröffnest das neue Jahr. DigitalMembers prüft offene Punkte, bucht Gewinn/Verlust aufs Eigenkapital, erstellt Eröffnungsbuchungen und legt automatisch ein neues Geschäftsjahr an.
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Kursteilnehmer nachführen

In diesem Artikel erfährst du, dass Kursteilnehmer nicht automatisch aus Gruppen übernommen werden; du kannst Teilnehmer manuell pflegen oder die Selbstanmeldung aktivieren. Trainer können Teilnehmerlisten jederzeit bearbeiten.
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Kurse mit der NDS-Datenbank (J&S) synchronisieren

Du kannst Kurs-, Teilnehmer- und Anwesenheitsdaten aus DigitalMembers als NDS-kompatible CSV exportieren und manuell in die NDS-Datenbank (BASPO) importieren; eine vollautomatische Synchronisation ist wegen fehlender API nicht möglich.

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Mitglieder-Beziehungen verwalten

Du kannst Mitglieder miteinander verknüpfen (z.B. Eltern-Kind), um gemeinsam Rechnungen zu erstellen, einfach zwischen Accounts zu wechseln und schnelle Links bereitzustellen.
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Mitteilungen (Kampagnen) erstellen und versenden

Du kannst Mitteilungen an Mitglieder per E-Mail, WhatsApp, Push oder Brief erstellen, gestalten, testen, zeitlich planen und auswerten. Die Anleitung zeigt Schritt-für-Schritt, wie du Kampagnen anlegst, Inhalte im Drag-&-Drop-Editor erstellst, Test-Sendungen machst und Empfänger sowie Versandoptionen festlegst.
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Kalender einrichten

KalenderIntegrationen

DigitalMembers verbindet deinen Kalender mit Google Kalender. Du richtest die Verbindung einmal ein und erstellst, bearbeitest und löschst Termine danach direkt in DigitalMembers, inklusive Serienterminen. Alles bleibt automatisch mit Google Kalender synchron, in beide Richtungen. Voraussetzung ist eine eingerichtete Google Workspace Integration.

Voraussetzung: Google Workspace verbinden

Die Google Workspace Integration muss einmalig eingerichtet werden. Details dazu findest du im Artikel «Google Workspace Integration einrichten».

Kalender abonnieren

  1. Gehe zu Aktivitäten → Einstellungen → Kalender abonnieren
  2. Wähle die Google-Kalender aus, die du in DigitalMembers anzeigen möchtest
  3. Speichere die Einstellungen
Es kann bis zu einem Tag dauern, bis ein neu erstellter Google-Kalender in DigitalMembers erscheint.

Standard-Kalender festlegen

Du kannst festlegen, welcher Kalender standardmässig für neue Aktivitäten und Kurse verwendet wird:

  1. Gehe zu Aktivitäten → Einstellungen → Standard-Kalender
  2. Wähle den gewünschten Kalender aus
  3. Speichere die Einstellungen

Der Standard-Kalender kann pro Kurs oder Aktivität individuell überschrieben werden.

Kalenderansicht

Eine Übersicht aller Termine findest du unter Aktivitäten → Jahresplanung. Dort siehst du alle synchronisierten Events auf einen Blick.

Einen Termin erstellen

  1. Gehe zu Aktivitäten → Jahresplanung
  2. Klicke oben rechts auf Neuer Termin
  3. Gib einen Titel ein und wähle den Zeitraum, also Start und Ende oder ganztägig
  4. Wähle einen oder mehrere Kalender aus, in denen der Termin erscheinen soll
  5. Ergänze bei Bedarf Ort und Beschreibung
  6. Speichere den Termin

Zum Erstellen und Bearbeiten brauchst du die Berechtigung für den Bereich Aktivitäten.

Mehrere Kalender auf einmal

Beim Erstellen kreuzt du gleich mehrere Kalender an. Der Termin wird dann in jedem ausgewählten Kalender angelegt. Das ist praktisch, wenn ein Anlass für mehrere Gruppen oder Riegen gleichzeitig gilt.

Serientermine

Für wiederkehrende Termine wählst du eine Wiederholung: täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich. Du legst das Intervall fest, zum Beispiel alle zwei Wochen, und bestimmst, wann die Serie endet: nie, nach einer bestimmten Anzahl oder an einem festen Datum. So bildest du das wöchentliche Training oder die monatliche Vorstandssitzung mit einem einzigen Eintrag ab.

Farbe und weitere Optionen

Du kannst einem Termin eine eigene Farbe geben, damit er sich im Kalender abhebt. Zusätzlich legst du die Sichtbarkeit und die Verfügbarkeit fest, also gebucht oder frei, und fügst bei Bedarf einen Link für ein Online-Meeting hinzu.

Termine bearbeiten

Klicke im Kalender auf einen Termin. Es öffnet sich ein Fenster mit allen Aktionen. Über Bearbeiten änderst du Titel, Zeit, Ort und alle weiteren Angaben. Bei einem Serientermin bearbeitest du damit die ganze Serie.

Termine löschen

Im selben Fenster wählst du Löschen. Gehört der Termin zu einer Serie, fragt DigitalMembers nach, ob du nur diesen einen Termin oder die ganze Serie entfernen möchtest. So streichst du einen einzelnen Ausfall, ohne die restliche Serie zu verlieren.

Aktionen per Klick

Ein Klick auf einen Termin zeigt dir neben Bearbeiten und Löschen auch einen Link, um den Termin direkt im Google Kalender zu öffnen. Handelt es sich um eine Raum-Reservation, springst du von hier direkt zur Reservation.

Synchronisierung

Änderungen in Google Kalender werden automatisch übernommen, meist innerhalb weniger Minuten.

Falls ein Kalender nicht aktuell ist, kannst du die Synchronisierung manuell auslösen:

  1. Gehe zu Aktivitäten → Einstellungen → Kalender abonnieren
  2. Deaktiviere den Kalender und aktiviere ihn erneut

Häufige Fragen

Können Mitglieder den Vereinskalender abonnieren?
Ja. Über die Jahresplanung können Mitglieder einen ICS-Link abrufen und den Kalender in ihre Kalender-App abonnieren.

Was passiert, wenn ich die Google-Verbindung trenne?
Die Synchronisierung stoppt. Bereits synchronisierte Events bleiben sichtbar, werden aber nicht mehr aktualisiert.

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