Serienbriefe erstellen

Updated on 13. Oktober 2024

Serienbriefe erstellen

Einführung #

Mit DigitalMembers können Briefe direkt per Post an deine Mitglieder oder Partner versendet werden. Über Kampagnen des Typs «Serienbrief» hast du zudem die Möglichkeit, Word- oder PDF-Dokumente zu generieren, auch ohne diese tatsächlich zu versenden.

Dabei werden Mitgliederdaten als Platzhalter verwendet, um personalisierte Briefe für jeden Empfänger zu erstellen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung einer Serienbrief-Kampagne #

  1. Navigation: Gehe zu «Kommunikation» / «Kampagnen» / «Erstellen».
  2. Kampagnentyp auswählen: Wähle «Serienbrief» als Typ der Kampagne aus und füge eine neue Kampagne hinzu.
  3. Anhang hochladen: Lade einen Anhang hoch.
  4. Empfänger auswählen: Füge die Empfänger einzeln oder über eine Gruppenzuweisung zur Kampagne hinzu.

Anhang hinzufügen #

Für jede Serienbrief-Kampagne kann genau ein Anhang hinzugefügt werden. Dieser Anhang dient als Vorlage für deinen Serienbrief. Nach Auswahl der Empfänger wird für jeden Empfänger ein individuelles Dokument erstellt.

Unterstützte Dateiformate #

  • PDF-Anhang:
    • Ein Deckblatt mit der Adresse des Empfängers wird automatisch hinzugefügt.
    • Es werden keine Platzhalter unterstützt.
  • Word-Anhang:
    • Du kannst zusätzliche Platzhalter in das Dokument einfügen, die durch die jeweiligen Empfängerdaten ersetzt werden.

Verfügbare Platzhalter für Word-Dokumente #

Füge die folgenden Platzhalter in dein Word-Dokument ein, um es zu personalisieren:

  • {{ member.company_name }} – Name des Unternehmens des Mitglieds
  • {{ member.full_name }} – Vollständiger Name des Mitglieds
  • {{ member.full_address }} – Vollständige Adresse des Mitglieds
  • {{ member.full_place }} – Postleizahl und Wohnort des Mitglieds
  • {{ member.full_recipient }} – Vollständiger Adressblock des Mitglieds
  • {{ member.extra_field_values }} – Zusatz-Feld Werte
  • {{ member.extra_field_roles }} – Zusatz-Feld Rollen
  • {{ member.salutation }} – Anrede (z. B. «Sehr geehrte Frau Müller», oder «Liebe Petra»)
  • {{ member.salutation_prefix }} – Anrede-Präfix (z. B. «Sehr geehrte Frau», oder «Liebe/r»)

Hinweis: Achte darauf, die Platzhalter exakt wie oben angegeben zu verwenden, damit sie korrekt ersetzt werden.

Zusatz-Felder verwenden #

Über Zusatz-Felder können deine Serienbriefe noch gezielter personalisiert werden. Gehe wie folgt vor, um auf ein Zusatz-Feld zuzugreifen.

  • Erstelle ein neues Zusatz-Feld mit Name: «Allergien» über «Mitglieder / Einstellungen / Zusatz-Felder».
  • Erstelle eine Feld-Zuweisung über das Profil eines beliebigen Mitglieds.
  • Erstelle eine Serienbrief-Kampagne.
  • Wähle als Empfänger der Kampagne das Mitglied, für welches du vorhin die Zuweisung erstellt hast.
  • Füge als Anhang ein Word-Dokument mit folgendem Inhalt hinzu.
Liebe/r {{ member.full_name }},
In deinem Profil sind folgende Allergien erfasst: {{ member.extra_field_values["Allergien"] }}.

Der Platzhalter wird bei Erstellen des Serienbriefs mit den erfassten Allergien des Mitglieds ersetzt.

Erstellte Dokumente herunterladen #

Gehe wie folgt vor, um alle Dokumente einer Brief-Kampagne zu exportieren:

  • «Kampagne wählen / Empfänger / Download-Button».
  • «Kampagne wählen / Test-Versand / Deine E-Mail-Adresse als Empfänger auswählen».

In beiden Fällen werden die Dokumente im Hintergrund generiert und anschliessend auf deinem Google Drive Account abgelegt. Sobald die Dateien bereit sind, wirst du per E-Mail notifiziert. Der Vorgang kann je nach Anzahl der zu exportierenden Dokumente ein paar Sekunden bis einige Minuten in Anspruch nehmen.

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